全国老百姓都知道芯片,造成这种现象的主因上集成电路行业的投资周期相对漫长

近年来,中国芯片进口额屡创新高,进口金额更是早已超过石油进口额,缺“芯”已经成为“中国制造”的一块“芯”病。为实现芯片的国产化替代,中国政府和民间资本都投入大量资金。但在2017年,中国集成电路进出口逆差再创新高,达1932.6亿美元,较2016年增长16.6%。为何巨额投资见效不明显?

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电工电气网】讯

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市场分析】芳菲四月,AI芯片再次站到聚光灯下,成为焦点:2日,国产芯片概念股悄然走高,紫光国微以及四维图新等多股涨停;3日,英特尔重磅发布Agilex芯片;4日,新华三在成都成立半导体技术公司;10日,高通发布一款可以加速人工智能处理速度的新型数据中心芯片……不难发现,AI芯片已成为名副其实的“风口”,在此领域精心布局的既不乏科技巨头和初创企业,又有芯片厂商与互联网公司虎视眈眈,可谓是千帆竞发势如虹。

首先,好钢没有用在刀刃上。西方科技公司过去在技术上对中国严防死守,使得中国坚定决心发展自主技术。在取得一定成果后,西方科技公司开始向中国转让淘汰技术。由于混淆了实现安全可控和做强产业两个目标,且对引进消化国外技术的艰巨性认识不足,大笔资金被花在购买国外淘汰技术上。

近年来,中国芯片进口额屡创新高,更是早已超过石油进口额,俨然成为为中国制造的一块“芯”病。为了实现芯片的国产化替代,中国政府和民间资本都投入了大量资金,千亿级人民币的投资项目落户武汉、合肥、上海、北京、成都、重庆等城市。

在中美贸易摩擦之后,芯片瞬间就火了,从原本的资本市场毒药,变成了资本市场的宠儿。不仅原本搞区块链、互联网的企业纷纷转型做芯片,一些原本和芯片关系不大的公司也宣布进军芯片,整个行业呈现出”万众创芯”的乱象。然而,”万众创芯”对于解决中国”缺芯”困局意义有限,我们真正需要的不是”万众创芯”,而是”万众用芯”。

芯片无疑是2018年最火的话题之一。中兴事件之后,更是全民关注、讨论芯片。

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其次,社会资本的盲目投资导致资金错配。社会资本的一大属性是趋利避害抢风口,对于像人工智能芯片、物联网芯片这一类新出现的热点非常热衷,但对于已经被美国及其盟友垄断的CPU、GPU等领域,只有国家队在做,社会资本鲜有投资。而新兴领域有一个特点,那就是市场还处于开拓期,没有形成规模,暂时还无法从市场上大量回笼资金。这就使社会资本的投资成为抢风口的烧钱游戏,使本来可以投资在CPU、GPU等短板领域的资金,空耗在金融资本的游戏中。

但,在发展本土集成电路产业的时候,我们必须要尊重客观发展规律,否则欲速则不达。

“万众创芯”无法解决”缺芯”困局

不久前,在半导体产业高端论坛上,国家集成电路产业投资基金总裁丁文武称,全国老百姓都知道芯片,即使不知道芯片是什么,也都知道芯片产业差距很大。

各大企业缘何瞄准AI芯片?

最后,一些企业在经营上的浮夸导致资金效率低。相对于十年磨一剑做技术,包装、运作、抢风口显然更容易获得投资人的青睐。举例来说,由于人工智能非常火爆,众多公司开始玩概念,不论是做比特币矿机,还是做DSP,摇身一变都成为人工智能芯片公司。截至目前,中国已经完成融资或正在融资的人工智能芯片公司已经超过40家,而且大多数都是在2015年后成立的。

在2014年,中央财政、国开金融、中国电子等单位发起成立了国家集成电路产业投资基金,并在过去几年里累积投资1387.2亿元人民币。如果算上地方政府和民间资本的投资,投资总金额更是非常惊人,美国商务部长普利茨克在在2016年11月严词批评中国政府投资1500亿美元用于发展集成电路产业。普利茨克表示,“如此规模的投资造成的市场扭曲,将与钢铁、制铝和绿色科技行业面对的扭曲雷同,结果是全球市场供应过剩,人为压低价格,导致美国和世界各地就业机会损失,对全球的集成电路行业造成显著破坏”。

目前,以阿里、百度为代表互联网巨头和一批初创公司纷纷重金投资芯片或发布芯片战略,进而整个行业呈现出”万众创芯”的态势。不过,企业跨界做芯片,投入产出比会比较低,而且对于解决中国缺芯的问题意义有限。

有人欣慰这一行业终于引起了大众关注,也有人担心只是表面繁荣、虚火过旺。

在图像识别、自然语言处理等方面的应用中,使用的深度神经网络的参数量巨大,而模型训练与推断都需要大量的计算,传统芯片无法满足计算需求,具有高算力的AI芯片恰好能解燃眉之急,一经面世就激起千层浪。

发展中国的集成电路产业,解决中国制造业的“芯”病,大家都很着急。然而,有些东西是急不来的,浮躁会让我们走入误区,反而发展得更慢。产业发展有它的规律,
芯片是异常复杂的系统,复杂系统都是一步一个脚印摸索出来的,必须在应用过程中发现问题,在解决问题中持续改进。这个事情门槛特别高,不能着急。必须要经得起诱惑,耐得住孤独,踏踏实实磨砺技术,才能把产业做起来。

虽然中国投入了巨额的资金,但在2017年,中国集成电路进出口逆差再创新高,达1932.6亿美元,较2016年增长16.6%。造成这种现象的主因上集成电路行业的投资周期相对漫长,短短几年还很难见到明显成效。不过,国家决策上的摇摆,社会资本盲目投资,以及一些企业在经营上的浮夸也是天量资金投资效果不明显的原因之一。

首先,芯片不是互联网巨头砸钱就能做出来的。芯片的技术门槛很高,而且国内有10年以上工作经验的资深工程师又相对较少,在人才有限的情况下,要做芯片无异于巧妇难为无米之炊。毕竟产业都有自己发展的客观规律,并不是有钱就能把芯片做起来的,否则格罗方德被中东油霸收购后也不会一直处于巨额亏损状态了。如果不尊重产业发展规律,投入的钱越多,亏的越惨。

仅在最近三个月里,就有多家公司发布AI芯片或模组,不仅有百度,也有寒武纪、云知声、出门问问、Rokid等初创企业。

目前,人工智能的技术之争正集中在芯片之争上,一枚小小的芯片承载着硝烟弥漫的竞争焦点。而AI芯片不仅可以大大加快处理数据的速度,还能提升处理深度。无论是自动驾驶、智能家居,还是摄像头、无人机,都需要AI芯片承担“中枢和大脑”,才能真正拥有“智商”。拥有芯片底层支撑的公司,无疑抢占了人工智能的一块高地。这也是大批企业瞄准AI芯片发力的原因。

首先,国家政策的摇摆导致好钢没有用在刀刃上。在过去,西方科技公司在技术上对中国严防死守,这使得中国坚定决心发展自主技术,这方面最亮眼的成果就是自主芯片成功应用于歼-20、空警-2000、北斗卫星、神威太湖之光超算等一系列国之重器。

其次,”万众创芯”容易造成资源浪费。目前,很多原本做区块链和互联网的创业者纷纷改弦易张,而且让人目瞪口呆的是,就靠着PPT和画大饼,这些创业者往往能拿到投资人的风投。事实上,投资人对于这些创业者的底细是心知肚明的,也知道这些人做不成芯片。投资人的想法是只要把这些项目包装一下,找到接盘侠就能获得数倍的利润。资本投机盛行容易造成大量资金空转,投入的巨额资金的最后产出只能是一堆电子垃圾,正如现在废品收购站中堆积如山的共享单车。

但芯片从来不是赚快钱的产业,对于AI芯片可实现弯道超车的观点,不少业内人士持怀疑态度。

投资热潮下,中国芯片产业市场高速增长

在国内自主技术取得一定成果之后,西方科技公司就开始向中国转让淘汰技术。由于没能分清国家安全需求和市场需求,混淆了实现安全可控和做强产业两个目标,且对引进消化国外技术的艰巨性认识不足,导致大笔资金花在了购买国外淘汰技术上。买来的技术又没能实现消化吸收,不仅没能做大做强产业,反而降低了对自主技术的投入力度。

再次,”万众创芯”极有可能引发资源错配,力量分散。随着人工智能概念火了,全球一大批公司纷纷推出各自的人工智能芯片,国内一大批企业也纷纷布局AI芯片,互联网巨头也纷纷投资这些初创公司,而且多家押宝下注。截至目前,中国已经完成融资或正在融资的人工智能芯片公司已经超过40家,而且大多数都是在2015年后成立的,人工智能已然成为资本泡沐的重灾区。

由冷到热

AI芯片市场增长快,潜力巨大。亿欧智库发布的《2019年中国AI芯片行业研究报告》显示,AI芯片行业生命周期还处于初步发展期,2022年市场将从2018年的42.7亿美元,增长至343亿美元。

其次,社会资本的盲目投资导致资金错配。社会资本的一大属性是趋利避害抢风口,对于像人工智能芯片、物联网芯片这一类新出现的热点非常热衷,但对于已经被美国及其盟友垄断的CPU、GPU、DSP、FPGA、NAND
Flash、Dram等领域,只有国家队在做,社会资本鲜有投资。而新兴领域有一个特点,那就是市场还处于开拓期,还没有形成规模,暂时还无法从市场上大量回笼资金。这就使社会资本的投资成为抢风口的烧钱游戏,使本来可以投资在CPU、GPU、DSP、FPGA、NAND
Flash、Dram等短板领域的资金,空耗在金融资本的游戏中。

互联网巨头广撒网式的多头下注,虽然符合资本运作的逻辑,但未必有利于AI芯片产业发展。集中力量才能办大事,多头下注会使国内任何一家都做不大,进而被国外巨头各个击破。互联网巨头与其四处撒钱投资一些产品还处于PPT状态的AI芯片公司,还不如用实际行动支持已经存在的,已经有一定生态的国产芯片,多采购一些国产的货架芯片及其整机产品。

在中国国际智能产业博览会上,第一财经记者看到,一些芯片厂商的展台周围到处都是驻足观察和拍照的观众,展台的讲解员则一一为观众进行科普。

近年来,中国国内厂商存储器技术的逐渐成熟和国家从政策和资金层面大力支持集成电路产业发展,为中国芯片产业的发展注入了一剂强心针,中国芯片产业销售额增速处于不断上涨的趋势。前瞻产业研究院发布的《中国芯片行业市场需求与投资规划分析报告》显示,2017年中国集成电路销售额达到2073.5亿元,到2018年上半年,中国芯片产业销售额已达2726.5亿元。

最后,一些企业在经营上的浮夸导致资金效率低。由于国家和民间在集成电路领域不断烧钱,相对于十年磨一剑做技术,包装、运作、抢风口显然更容易获得投资人的青睐。举例来说,由于人工智能非常火爆,众多公司开始玩概念,不论是做比特币矿机的,还是做DSP的,摇身一变都成为人工智能芯片公司。截至目前,中国已经完成融资或正在融资的人工智能芯片公司已经超过40家,而且大多数都是在2015年后成立的。

最后,”万众创芯”会导致真正需要填补的技术空白却无人问津。由于AI芯片更加受资本追捧,这会使大量资金涌入AI芯片行业,而CPU、GPU、FPGA等短板却无人问津。虽然一些媒体大肆鼓吹中国依靠人工智能弯道超车。但实际上,人工智能芯片只是加速器,用于解决特定的问题,并不能取代CPU、GPU、FPGA、DSP、NAND
Flash、DRAM等类型的芯片。一些媒体宣称中国应该大力发展AI芯片,依靠人工智能打破英特尔、ARM、AMD、三星、德州仪器等巨头垄断,这种论调显然缺乏基本的行业常识。简而言之,AI芯片只是饭后的甜点,而不是信息产业的粮食。

“集成电路的话题越炒越热。”赛迪研究院集成电路产业研究中心总经理韩晓敏告诉记者,“这两年行业发展也好,国内资金支持力度也好,半导体这个行业整体景气度上来了。”

值得一提的是,万众瞩目的科创板设立之后,许多芯片公司纷纷递交上市申请。届时,集成电路及存储芯片企业融资手段增多,资本市场力量与存储芯片企业之间的合作日趋深化,中国自主芯片技术发展将进一步加速。

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